古代金陵城，寇将军的护卫猫展嗷（图特哈蒙 配音）因将军牺牲而失去斗志沦落成流浪猫。不久后城中发生数起人变兽的诡异案件，甚至太子（刘校妤 配音）也离奇失踪，流浪猫展嗷卷入其中。少年包拯（马正阳 配音）追踪调查并照顾受伤的展嗷，他们搭档锦毛鼠（张璐 配音）和寇将军之女寇珠（朱祎 配音）找到幕后真凶，揭穿了巨大阴谋。
白石晴香,小林亲弘,伊藤静,永濑安奈,井上穗乃花,山根绮,茅野爱衣,日高里菜,中原麻衣,千本木彩花,富田美忧,福岛润,大塚芳忠,玄田哲章,田村睦心,田村由香里,杉田智和
松尾骏,津田美波
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下野纮,伊藤加奈惠,早见沙织,名冢佳织,东山奈央,竹达彩奈,阿澄佳奈,花泽香菜,井口裕香,高垣彩阳,户松遥
