本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
维尼·琼斯,薇薇卡·福克斯,多米尼克·斯万,白灵,汤姆·塞兹摩尔
杰克·莱蒙,李·格兰特,布伦达·瓦卡罗,约瑟夫·科顿,奥利维娅·德哈维兰,乔治·肯尼迪,克里斯托弗·李,克里斯·莱蒙
林枫烨,郑刘智,付赫安琪,楼南光
惠英红,黄秋生,黄光亮,杨丽菁
高贤贞,柳海真,高昌锡,成东日,朴新阳,李文植
张赫,李多海,李凡秀,李准
